Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν κατά €96 εκατ., ή 7%, κατά το α’ τρίμηνο 2022 (σε σύγκριση με μείωση ύψους €105 εκατ. κατά το δ’ τρίμηνο 2021), σε €1,247 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2022 (σε σύγκριση με €1,343 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021). Αναπροσαρμοσμένα για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση, τα ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) μειώνονται περαιτέρω κατά €572 εκατ. σε €675 εκατ. με βάση τα στοιχεία στις 31 Μαρτίου 2022. Τα ΜΕΔ αντιπροσωπεύουν το 11.4% του συνόλου των δανείων στις 31 Μαρτίου 2022, σε σύγκριση με 12.4% στις 31 Δεκεμβρίου 2021, στην ίδια βάση, δηλ. περιλαμβανομένων των χαρτοφυλακίων ΜΕΔ που κατηγοριοποιούνται ως ‘Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και ομάδες εκποίησης που κατέχονται προς πώληση’. Αναπροσαρμοσμένο για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση, το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια μειώνεται σε 6.5% με βάση τα στοιχεία στις 31 Μαρτίου 2022. Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ ανέρχεται σε 59% στις 31 Μαρτίου 2022.
Τα κεφάλαια
Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις ανήλθε σε 14.6% στις 31 Μαρτίου 2022 και 15.2% αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση, σε σύγκριση με 15.1% στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (και 15.8% αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση).
Νέος δανεισμός 618 εκατ.
Τα δάνεια του Συγκροτήματος (περιλαμβανομένων των δανείων που κατέχονται προς πώληση) ανήλθαν σε €10,964 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2022, σε σύγκριση με €10,856 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021, αυξημένα κατά 1% από την αρχή του έτους. Ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο κατά το α’ τρίμηνο 2022 ανήλθε σε €618 εκατ., που αποτελεί ρεκόρ νέου δανεισμού, (σε σύγκριση με €471 εκατ. κατά το δ’ τρίμηνο 2021 και €487 εκατ. κατά το α’ τρίμηνο 2021), αυξημένος κατά 31% σε τριμηνιαία βάση και κατά 27% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τον νέο δανεισμό κατά την αντίστοιχη περίοδο προ πανδημίας (α’ τρίμηνο 2019) και διατηρώντας παράλληλα αυστηρά κριτήρια δανεισμού. Η τριμηνιαία αύξηση είναι κυρίως λόγω αυξήσεων στα δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις, δάνεια στον τομέα της ναυτιλίας και διεθνή εργασιών, δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δάνεια ιδιωτών (λιανικής τραπεζικής). Ο νέος δανεισμός που δόθηκε κατά το α’ τρίμηνο 2022 αποτελείτο από δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις ύψους €254 εκατ., δάνεια ιδιωτών (λιανικής τραπεζικής) ύψους €196 εκατ. (εκ των οποίων στεγαστικά δάνεια ύψους €128 εκατ.), δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους €64 εκατ. και δάνεια στον τομέα της ναυτιλίας και διεθνή εργασιών ύψους €104 εκατ. Τα νέα δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις κατά το α’ τρίμηνο 2022 αυξήθηκαν κατά 18% σε τριμηνιαία βάση, καθώς η οικονομική δραστηριότητα συνεχίζει να βελτιώνεται.
Κόστος στο 59%
Ο δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές για το α΄ τρίμηνο 2022 ανήλθε σε 59%, σε σύγκριση με 57% για το δ’ τρίμηνο 2021 και με 60% για το α’ τρίμηνο 2021. Η τριμηνιαία αύξηση κατά 2 ε.μ. οφείλεται κυρίως στη μείωση των συνολικών εσόδων σε τριμηνιαία βάση. Το κόστος προσωπικού ανήλθε σε €50 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2022, στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία και ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα των εθελοντικών σχεδίων αποχώρησης προσωπικού, την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης, και παρά τον πληθωρισμό κατά το α’ τρίμηνο 2022. Τον Ιούλιο 2021, η Τράπεζα κατέληξε σε συμφωνία με την Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ) για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για τα έτη 2021 και 2022. Η συμφωνία αφορούσε ορισμένες αλλαγές που περιλαμβάνουν αναθεωρημένο σύστημα βαθμίδων και αμοιβών το οποίο συνδέεται με την αξία της θέσης εργασίας, καθώς και την εισαγωγή αμοιβής στη βάση της απόδοσης του κάθε μέλους του προσωπικού, που θα αποτελεί μέρος της ετήσιας αύξησης μισθού του προσωπικού. Οι δύο αυτές αλλαγές αποτελούν μακροχρόνιους στόχους της Τράπεζας και συνάδουν με τη βέλτιστη πρακτική. Η αναμενόμενη επίδραση της ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης είναι η αύξηση στο κόστος προσωπικού για τα έτη 2021 και 2022 κατά 3-4% ετησίως και συνάδει με την επίδραση αντίστοιχων ανανεώσεων για προηγούμενα έτη.
Ρευστότητα στο 296%
Στις 31 Μαρτίου 2022, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του Συγκροτήματος (ΔΚΡ) ανήλθε σε 296% (σε σύγκριση με 298% στις 31 Δεκεμβρίου 2021) και είναι πάνω από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ύψους 100%. Το πλεόνασμα ρευστότητας στον ΔΚΡ στις 31 Μαρτίου 2022 ανήλθε σε €6.4 δις (σε σύγκριση με €6.3 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2021). Η αύξηση κατά το α’ τρίμηνο 2022 οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καταθέσεων πελατών.
Καταθέσεις 17,6 δισ.
Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €17,660 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2022 (σε σύγκριση με €17,531 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και αυξήθηκαν κατά 1% το α’ τρίμηνο.Το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας στις καταθέσεις στην Κύπρο ανήλθε σε 35.8% στις 31 Μαρτίου 2022, σε σύγκριση με 34.8% στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Οι καταθέσεις πελατών αποτελούσαν το 70% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και το 77% του συνόλου των υποχρεώσεων στις 31 Μαρτίου 2022 (στα ίδια επίπεδα με τις 31 Δεκεμβρίου 2021).
«Το πλάνο μας για το μέλλον είναι ξεκάθαρο. Έχουμε εφαρμόσει μια δυναμική στρατηγική, αξιοποιώντας την ισχυρή πελατειακή μας βάση και την εμπιστοσύνη των πελατών μας, την ηγετική μας θέση στην αγορά και την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής μας τεχνογνωσίας και υποδομής» σημείωσε μεταξύ άλλων ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, Πανίκος Νικολάου. Το νέο πλάνο για μειώσεις καταστήματων και προσωπικού Η Τράπεζα Κύπρου σημειώνει επίσης με ανακοίνωσή της ότι, η προσπάθεια για ένα πιο αποδοτικό λειτουργικό μοντέλο αποτελεί βασικό στρατηγικό πυλώνα για το Συγκρότημα προκειμένου να προσφέρει μεσοπρόθεσμη αξία για τους μετόχους, ενώ παράλληλα χρηματοδοτεί την ψηφιακή μεταμόρφωσή και επενδύει στις εργασίες του. Η Διεύθυνση αναμένει επίσης σημαντική μείωση των εξόδων αναδιάρθρωσης, καθώς η μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί. «Η Διεύθυνση παραμένει επικεντρωμένη στην περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας, μέσω ενεργειών που περιλαμβάνουν την περαιτέρω βελτιστοποίηση του αριθμού των καταστημάτων και των περαιτέρω επιλογών για την αποχώρηση εργαζομένων πλήρους απασχόλησης», αναφέρει. Συγκεκριμένα, σημειώνεται, βρίσκεται σε εξέλιξη περαιτέρω αναδιάρθρωση καταστημάτων, με στόχο να επιτευχθεί μείωση του αριθμού των καταστημάτων κατά 25% το εξάμηνο του 2022. Σε σχέση με περαιτέρω λύσεις εξόδου για την αποχώρηση εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, μία από τις θυγατρικές της Τράπεζας ολοκλήρωσε μικρής κλίμακας Σχέδιο Εθελοντικής Αποχώρησης (ΣΕΑ) το τρίμηνο 2022, μέσω του οποίου εγκρίθηκε η αποχώρηση σε μικρό αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης με συνολικό κόστος €3 εκατ. Επιπλέον, το προσωπικό αναμένεται να μειωθεί σημαντικά κατά το 2022, με στόχο να μειωθεί ο αριθμός των εργαζομένων κατά περίπου 15%. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα αναμένεται να αυξηθεί το 2022, καθώς τα έσοδα παραμένουν υπό πίεση και τα λειτουργικά έξοδα αυξάνονται λόγω επενδύσεων στις αυτοματοποιήσεις και στο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού, προτού βελτιωθεί στο 50%-55% μέχρι το 2025. Το κόστος προσωπικού ανήλθε σε €50 εκατ. για το τρίμηνο 2022, στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία και ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα των εθελοντικών σχεδίων αποχώρησης προσωπικού, την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης, και παρά τον πληθωρισμό κατά το α’ τρίμηνο 2022. Τον Ιούλιο 2021, η Τράπεζα κατέληξε σε συμφωνία με την Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ) για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για τα έτη 2021 και 2022. Η συμφωνία αφορούσε ορισμένες αλλαγές που περιλαμβάνουν αναθεωρημένο σύστημα βαθμίδων και αμοιβών το οποίο συνδέεται με την αξία της θέσης εργασίας, καθώς και την εισαγωγή αμοιβής στη βάση της απόδοσης του κάθε μέλους του προσωπικού, που θα αποτελεί μέρος της ετήσιας αύξησης μισθού του προσωπικού. Οι δύο αυτές αλλαγές αποτελούν μακροχρόνιους στόχους της Τράπεζας και συνάδουν με τη βέλτιστη πρακτική. Η αναμενόμενη επίδραση της ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης είναι η αύξηση στο κόστος προσωπικού για τα έτη 2021 και 2022 κατά 3-4% ετησίως και συνάδει με την επίδραση αντίστοιχων ανανεώσεων για προηγούμενα έτη. Το Συγκρότημα εργοδοτούσε 3,395 άτομα στις 31 Μαρτίου 2022, σε σύγκριση με 3,438 άτομα στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
