Την αντίστροφη μέτρηση για τη συγχώνευση της Eurobank Κύπρου με την Ελληνική Τράπεζα σηματοδοτεί η Δημόσια Πρόταση που τρέχει από χθες για απόκτηση του 100% της Ελληνικής Τράπεζας από την Eurobank Α.Ε.
Της συγχώνευσης, όπως προκύπτει από το έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης, θα προηγηθεί η διαγραφή της Ελληνικής Τράπεζας από το ΧΑΚ. Στο ίδιο έγγραφο που δημοσιεύτηκε χθες η Eurobank σκιαγραφεί τις επιδιώξεις της μέσω της πλήρους εξαγοράς της Ελληνικής, ενώ αναφέρεται και στην πολιτική απασχόλησης που θα ακολουθήσει. Δίδοντας διαβεβαιώσεις προς το υφιστάμενο προσωπικό της Ελληνικής Τράπεζας – όσους δεν επέλεξαν να αποχώρησαν με το τελευταίο σχέδιο εθελούσιας εξόδου που έληξε χθες - πως δεν προτίθεται να προβεί σε οποιεσδήποτε μονομερείς τροποποιήσεις των όρων απασχόλησης τους, σημειώνοντας περαιτέρω πως οποιαδήποτε μεταβολή στην πολιτική απασχόλησης «θα εξεταστεί αφού ολοκληρωθεί η συγχώνευση με την Eurobank Cyprus Ltd». Η νομική συγχώνευση αναμένεται το τρίτο τρίμηνο φέτος και η λειτουργική θα ακολουθήσει.
Η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης για τους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας άρχισε όπως αναφέρθηκε από χθες και λήγει στις 9 Απριλίου 2025, η ώρα 14:30.
Η Eurobank κατέχει ήδη άμεσα 385.847.001 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 93,47% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Ελληνικής και η Δημόσια Πρόταση αποσκοπεί στην κατοχή του συνόλου των μετοχής της Ελληνικής.
Συγκεκριμένα η Δημόσια Πρόταση αναφέρεται στην απόκτηση των υπόλοιπων 26.958.229 μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 6,53% του μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Bank, που δεν κατέχονται ήδη άμεσα από την Προτείνουσα (σ.σ. την Eurobank).
«Δεδομένου ότι η Προτείνουσα κατέχει ήδη ποσοστό πέραν του 90% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, προτίθεται να εξασκήσει το δικαίωμα που της παρέχεται από το άρθρο 36 του Νόμου για δικαίωμα εξαγοράς (Squeeze out), ούτως ώστε να αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Bank και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες διαγραφής των τίτλων της Hellenic Bank από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου» συνεχίζει το έγγραφο της ΔΠ. Όπως ήδη ανακοινώθηκε, με βάση το Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης, η αντιπαροχή που προσφέρεται στους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας που θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση είναι €4,843 ανά μετοχή πληρωτέα σε μετρητά. Η προτεινόμενη αντιπαροχή των €4,843 ανά μετοχή είναι σε υπεραξία της τάξης του 46,23% επί της μέσης τιμής κλεισίματος για τους 12 μήνες που προηγήθηκαν της ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης. Η ανακοίνωση του αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης θα γίνει στις 11 Απριλίου, αναφέρεται στο έγγραφο.
Σκοποί και επιδιώξεις
Με την απόκτηση του 100% της Ελληνικής η Eurobank προτίθεται να προχωρήσει σε ενέργειες για διαγραφή των τίτλων της Hellenic Bank από το ΧΑΚ. Η Eurobank επισημαίνει πως τα στρατηγικά της σχέδια αφορούν τη συνέχιση και ανάπτυξη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της Hellenic Bank εντός του ομίλου της Eurobank Α.Ε..
«Η Προτείνουσα δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στο αντικείμενο δραστηριότητας της Υπό Εξαγορά Εταιρείας που περιλαμβάνει, την παροχή ενός ευρέος φάσματος τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν χρηματοδοτικές, επενδυτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες θεματοφυλακής και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων (Factoring) καθώς και τη διαχείριση και πώληση ακινήτων, που αποκτήθηκαν κυρίως από εξόφληση χρεών, αλλά ούτε και στον τρόπο και τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της», αναφέρεται στη ΔΠ. Προστίθεται ωστόσο ότι η Προτείνουσα «εκτιμά ότι υπάρχουν δυνατότητες επέκτασης των εργασιών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας σε ορισμένους τομείς όπως π.χ. η εταιρική τραπεζική και κατ’ επέκταση σε άλλους συναφείς τομείς όπως υπηρεσίες treasury, συναλλακτικής τραπεζικής κ.α. Το ίδιο ισχύει και στις υπηρεσίες τραπεζικής ιδιωτών όπου υπάρχουν σημαντικά περιθώρια αύξησης των εργασιών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας με υπηρεσίες συναλλακτικής τραπεζικής, τραπεζοασφαλιστικές και επενδυτικές υπηρεσίες κτλ».
Αναφέρει ακόμα πως «η Προτείνουσα προτίθεται να διατηρήσει τα περιουσιακά στοιχεία της Υπό Εξαγορά Εταιρείας για την άσκηση των συνήθων δραστηριοτήτων της και δεν σκοπεύει να προβεί σε αλλαγή της χρήσης των στοιχείων πάγιου ενεργητικού της Υπό Εξαγορά Εταιρείας». Επίσης ότι «η Προτείνουσα ενδέχεται να εξετάσει σε μελλοντικό χρόνο μια πιθανή ανασυγκρότηση των δραστηριοτήτων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας για την πιο ομαλή, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της χωρίς να επηρεαστεί η φύση των δραστηριοτήτων της». «Λόγω της παρουσίας της Προτείνουσας στην κυπριακή αγορά μέσω της εξ ολοκλήρου θυγατρικής της, Eurobank Cyprus Ltd, η Προτείνουσα προτίθεται, μετά τη διαγραφή της Hellenic Bank από το ΧΑΚ, να προβεί σε συγχώνευση των δραστηριοτήτων της εν λόγω θυγατρικής με τις δραστηριότητες της Υπό Εξαγορά Εταιρείας», διευκρινίζεται στη ΔΠ αναφέροντας πως «αν μετά τη διαγραφή της Υπό Εξαγορά Εταιρείας από το ΧΑΚ αποφασιστεί η μετατροπή της σε ιδιωτική εταιρεία, ή εφόσον απαιτηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας συγχώνευσης των δραστηριοτήτων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας με τις δραστηριότητες τη Eurobank Cyprus Ltd, θα γίνουν οι σχετικές τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Υπό Εξαγορά Εταιρείας». Αναφέρεται ακόμα πως η Eurobank δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στη σύνθεση του δ.σ. της Ελληνικής πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης των δραστηριοτήτων της με τις δραστηριότητες τη Eurobank Cyprus Ltd, πέραν της περίπτωσης όπου υπάρξει αποχώρηση μέλους και πως «δεν προτίθεται να παραχωρήσει οποιαδήποτε ειδικά οφέλη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας».
Όσο για το προσωπικό, η Eurobank επισημαίνει πως «δεν σκοπεύει να επιφέρει μονομερώς ουσιώδεις μεταβολές στους υφιστάμενους όρους απασχόλησης των υπαλλήλων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας» αναφέροντας πως «οποιαδήποτε μεταβολή στην πολιτική απασχόλησης της Hellenic Bank θα εξεταστεί αφού ολοκληρωθεί η συγχώνευση με την Eurobank Cyprus Ltd».
